一、项目背景
这个项目是关于创业初期的早期风险投资。如今的社会创业和投资已经不是新鲜事了，初创企业往往在企业发展的早期更容易面临资金、人才、市场、管理等发展因素的困惑，而机构投资者又是这个世界上最聪明的人，他们总能用一双慧眼洞穿未来，选出最优秀的投资项目。如果你对创业和投资感兴趣，那么如何能够让投资机构在众多项目中慧眼相中？在没有创业经验的背景下，或者不具备任何商业或金融背景，但对于未来想创业或是从事投行的学生们来说，这是一个很好的创业入门课程。我们将从投资者的角度来看待资金问题。这背后的理论是，一旦你了解出资人看待初创公司的角度和对商机的嗅觉，你可以更成功地筹集资金。另外，只要是未来想寻求风险投资方面相关的职业，此项目课程将涵盖了全面的知识信息。
二、项目说明
面向对象：欲以申请美国常青藤名校工商管理、金融、精算、统计、风险管理、经济等相关专业的本科生、研究生，以及勇于挑战的高中生。
软性背景：有一定科研履历者优先；
科研导师：卡内基梅隆大学商学院 — Stephen Bollinger 教授
Stephen Bollinger 教授不仅拥有扎实的商业理论基础还有丰富企业运营和创业投资经验，现任Rinovum Women’s Health, LLC 创始人和CEO，曾经成功创业和孵化过数家医疗行业公司，均成功出售或者上市运行，对于创业企业的运营和投资有丰富的实战经验。
科研形式：远程线上科研，导师授课+练习实战结合，完成课题学习、选题、研究实战及报告撰写。
phase 1：课题基础知识学习，课程+文献阅读
phase 2：确定研究课题，讨论研究思路以及研究进展
phase 3：汇报答辩+报告撰写
科研周期：线上一对一
三、项目/研究课题简介
这是一门有关早期投资，如何评估集资者以及如何优化融资途径的研究项目和课程。我们将专注于风险投资者如何寻找，评估和定价其投资。虽然本课程简要介绍了风险投资和投资生命周期，但我们将花费大部分时间来发展提出想法和适当筹集资金所需的知识和技能。在项目研究中，您将对以下创业和投资的知识关键点进行学习。
Early Stage investing from the Entrepreneur’s Prospective
- What entrepreneur must fulfill to the future investor
- What the investor needs to see to potentially invest
Understanding your Audience
- How venture investors Find, evaluate, and price their investments
- How are they looking at your “space”?
- Venture Capital and Investment Cycles
Develop knowledge and skills necessary to lead private equity deals
- Resources
- Diligence
- Valuation
What makes them pull the trigger on an investment?
Tools to support the discussions and learning
- Homework
- Class discussion
- Guest Speakers
- Venture Business models
- Diligence
- Deal Structures
- Relationship between investor and entrepreneur
通过本项目的学习，在项目结束后，您可以非常自信地回答上一节中列出的问题，您还应该能够掌握很多创业和投资工作所必备的技能，比如：
Understand general Investment Model/Package
- Tools: Stage, Size, Industry, Markets, and the like
Develop/Identify Company Overview
- Company, Need, Market, Product, Novelty, Comparables, Competition, etc….
Understand mechanics and key points in Funding: Resources, diligence, valuation
Understand Venture Deal Terms
Prepare simple diligence, comparables and exit analysis
Present an effective, to-the-point investment recommendation
Present an effective and stimulating investor presentation
四.课题大纲
- Session 1 ：Overview of Class/Entrepreneurship and Investment Principles
- Session 2 ：Funding Foundation
- Session 3 ：Company Structure /Investment Criteria / Interest → Next Steps
- Session 4：How much money do you need?
- Session 5 ：Due Diligence Preparation (Risk Adjustment Profile)
- Session 6 ：Candidate Investor Profiles
- Session 7 ：Deal Structure(s)
- Session 8 ：Valuation
- Session 9 ：Post Investment
- Session 10：Case Studies
- Session 11：Corporate Structure
五、项目收获
◆ 深入学习该领域知识和研究方法，积累科研经历和经验；
◆ 完成学术科研报告或者科研论文；
◆ 优秀学员将获得导师推荐信，助力世界名校申请；
◆ 学术成果有机会在专业国际学术期刊或EI/CPCI国际会议收录发表；
